La infraestructura del agua es uno de los sectores más importantes de Estados Unidos. En este post analizamos este sector, incluyendo las principales empresas y dando una idea de los principales retos.
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Infraestructura de agua: una breve descripción
Para tener una visión lo más clara posible del sector de la infraestructura del agua en los Estados Unidos, es una buena idea analizar la oferta y la demanda por separado.
Oferta
Analizando la oferta del sector agua en Estados Unidos, se observa que es un mercado en continuo crecimiento en los últimos años. En 2017 creció un 4,2% respecto al año anterior, lo que representa un tamaño de 172.000 millones de dólares anuales.
En términos generales, se pueden identificar dos divisiones comerciales principales. Por un lado, los servicios de tratamiento de aguas residuales (que representan alrededor de 61,5 mil millones de dólares) y, por otro lado, los servicios de suministro (que corresponden a 59,2 mil millones de dólares). Ambos servicios están asumidos en la factura del agua y representan aproximadamente el 36%; Destacando el 34,7% del tamaño del sector, así como los dos principales segmentos (ICEX, 2020).
Demanda
En cuanto a la demanda en el país, también se observa un crecimiento, en gran parte debido al aumento de la población, cuya tasa de crecimiento es del 0,6% anual. En este sentido, cabe señalar que los estados correspondientes al Sur y Oeste del país representan una tasa de crecimiento del 3% en los últimos 5 años. Este crecimiento poblacional tiene como consecuencia un incremento en la necesidad de nuevas infraestructuras de agua y, de la misma forma, de equipos de tratamiento.
De acuerdo con esta tendencia de crecimiento en los últimos años, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2018a; EPA, 2018b; EPA, 2016) estima que se requerirá una inversión de alrededor de $ 472 mil millones en Estados Unidos en infraestructura de agua potable y unos $ 271 mil millones de inversión en infraestructura de aguas residuales durante los próximos 20 años.
¿Quién asume los costos?
En Estados Unidos, son los consumidores finales del agua quienes, indirectamente, financian los equipos para el tratamiento del agua mediante el pago de la tarifa del agua, es decir, factura.
Análisis de las empresas
En el sector del agua, en Estados Unidos, destacan 15 empresas principales: American Water Works (AWK), Aqua America (WTR), Pentair (PNR), American States Water (AWR), Watts Water Technologies (WTS), Itron ( ITRI), California Water Service Group (CWT), SJW Group (SJW), Evoqua Water Technologies (AQUA), Badger Meter (BMI), Middlesex Water Co (MSEX), Connecticut Water Service (CTWS), York Water Co (YORW) , Aqua Venture Holdings (WAAS) y, finalmente, Primo Water (PRMW).
AWK se destaca entre ellos, ya que es una de las mayores empresas de agua de Estados Unidos y cotiza en bolsa. AWK suministra agua potable, además de manejar aguas residuales y otros servicios relacionados en 46 estados. Es uno de los proveedores con mayor diversidad geográfica del país
Barreras de entrada
Para concluir con el análisis de la oferta en este sector, es fundamental mencionar las principales dificultades del mercado. Aunque los requisitos de licencia o las regulaciones gubernamentales son generalmente laxos, las nuevas empresas enfrentan barreras de entrada que les dificultan ingresar a este sector.
Uno de los principales obstáculos que encuentran las nuevas empresas que quieren competir en el sector es la gran cantidad de sistemas de agua que ya existen en el territorio americano.
Otra de las mayores dificultades para los competidores potenciales son los costos de operación y mantenimiento. Para reducir estos costos de gestión, así como los costos de transporte, se recomienda tener plantas en múltiples ubicaciones. Esto supone además de una gran inversión, sueldos del personal de las plantas; costos, en muchos casos, difíciles de asumir para nuevas empresas.
Finalmente, es importante mencionar que las pequeñas empresas pierden competitividad en el sector. Aquellas empresas más grandes tendrán una ventaja a la hora de negociar los precios de las materias primas, además de poder dedicar parte de sus recursos a I + D, lo que les permite distinguir sus productos del resto y / o diversificar sus mercados.
¿Es un sector en el que las APP se desarrollan activamente?
Cuando se trata de asociaciones público-privadas, estas son raras para los proyectos de agua en los Estados Unidos. Sin embargo, se estima que estas alianzas público-privadas son cada vez más relevantes en el país debido a la necesidad de reestructuración financiera de los estados.
En este sentido, cabe destacar los esfuerzos insuficientes de la administración pública para recaudar fondos. A pesar de que en los últimos años ha habido un aumento en la tarifa del agua, esta recaudación ha sido deficiente para financiar nuevos proyectos. Un ejemplo sería el programa WIFIA (Water Infrastructure Finance and Innovation Act), programa que fue establecido con fondos federales en 2014 y administrado por la EPA, cuyo objetivo es otorgar préstamos a agencias locales y estatales, a bajo interés, en proyectos. con impacto regional.
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